海融科技开启网上路演 发行价敲定70.03元/股

海融科技300915.SZ首次公开发行股票并在创业板上市,网上路演于2020年11月18日星期三 09:00~12:00在全景•路演天下举办。海融科技董事长黄海晓;董事、总经理黄海瑚;董事、财务总监裘国伟;董事会秘书王玮华以及保荐机构代表于力、郑雪慧参加此次网上路演活动。投资者通过全景路演天下平台观看本次路演现场情况,并通过网上交流的方式直接向公司高管提问,其中涉及的问题公司业务模式,募集资金用途,未来发展方向等。

值得注意的是,海融科技此次发行采用直接定价方式,发行价格定为70.03元/股,此次发行价格对应的发行人2019年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为56.42倍,不超过中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率食品制造业-58.83倍。投资者据此价格在T日2020年11月19日通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。

另外,公司主营业务是植脂奶油、巧克力、果酱等烘焙食品原料的研发、生产和销售,其中植脂奶油系列产品为主要产品,招股书显示,植脂奶油产品的销售占公司营收比例90以上,巧克力、果酱和香精香料产品则是补充业务。公司一直致力于开拓国内外烘焙食品原料市场,销售网络遍及全国绝大部分地区及印度、泰国、越南、马来西亚等南亚、东南亚“一带一路”沿线国家; 同时为不同客户提供全方位、多层次的售前、售中和售后服务。本次发行募集资金计划投资于植脂奶油,果酱、巧克力扩产建设项目,冷冻甜品工厂,冷藏库、科技研发中心建设项目以及补充流动资金。

董事长表示:“本次募集资金投资项目紧密围绕公司现有核心业务,其实施将进一步扩大公司生产规模、提升生产能力及研发能力,从而有利于快速提升公司的市场竞争力。本次募集资金投资项目实施完成后,公司业务的持续发展能力将得到增强,公司市场形象、品牌知名度和核心竞争力将进一步提高。”

招股书显示,海融科技2020年上半年营业收入2.28亿元同比下降12.16,但是净利润同比增长31.61,达2774万元。其2017年至2019年三年间主营业务营收分别为4.69亿元、5.37亿元和5.80亿元,年复合增长率达11/14;净利润则分别为6959万元、7293万元和7671万元;毛利率分别为50.99、51.38、52.70。