6月1日,网易宣布启动香港首次公开发行,代码为“9999.HK”。网易将在香港公开发行1.7148亿股新普通股,发售价上限为每股126港元,并将于6月11日上午9点开始在香港联交所交易。
1、股份和定价:
本次发行将新发行171,480,000股普通股(“发售股份”或“股份”),香港公开发售的发售价格将不高于每股发售股份126.00港元。
代表公司普通股的美国存托股(每一股代表25股普通股)将继续在纳斯达克全球精选市场(“纳斯达克”)上市并交易。参与本次发行的投资者将只能认购普通股,而不能获得美国存托股。在本次香港上市完成后,公司香港上市股份与纳斯达克上市的美国存托股将完全可转换。
股份将以每手100股股份为单位进行交易。
2、募资用途
网易拟将本次发行募集资金净额用于全球化战略及机遇,推动对创新的不断追求以及用于一般企业用途。具体包括:
1)全球化战略及机遇,约占45%。
2)推动网易对创新的不断追求,约占45%。
3)一般企业用途,约占10%。
3、三大业务板块
网易拥有三大业务板块在线游戏、智能学习、创新业务及其他。根据招股书披露数据,截至2019年12月31日,网易各业务板块核心数据如下:
在线游戏:目前提供超过140款手游和端游,涵盖游戏类型广泛,能满足全球玩家社群日益增长及多样化的需求。
智能学习:网易有道平均月活跃用户数量超过1亿(2019年)。
创新业务及其他:网易云音乐用户数超8亿,吸引超10万原创音乐人入驻(截至2020年4月数据,已突破16万人),这些原创音乐人的歌曲在2019年累计播放超过2700亿次;网易严选迅速成长为主流的自有品牌商品平台;网易传媒是中国知名的互联网媒体平台;其他创新业务包括网易CC直播平台、网易邮箱,其中网易邮箱拥有超过10亿注册用户。
4、财务情况
营收:2017-2019年,净收入分别为人民币444.37亿元、511.79亿元、592.41亿元。2020年第一季度,净收入为人民币170.62亿元,同比增长18.3%。
净利润:2017-2019年,归属于网易公司股东的持续经营净利润分别为人民币115.42亿元、82.91亿元、132.75亿元。2020年第一季度,归属于网易公司股东的持续经营净利润为人民币35.51亿元,同比增长约30%。
毛利率:2017-2019年,网易整体毛利率保持在53%以上。2020年第一季度,网易整体毛利率达55%。
5、股东分红
丁磊在致股东信《相信热爱的力量》中提到,已持续6年每个季度为股东分红。
根据招股书,自2014年起,网易开始按季派付股利,是为数不多按季分红的中概股。据估算,网易在纳斯达克上市20年以来,股价增长逾90倍,股价年化回报率高达25.8%。
6、研发投入
截至2019年12月31日,网易拥有20797名全职员工。其中,研发团队有10279名员工,占比近一半。
7、游戏市场份额
2019年,全球前三大游戏市场:中国,美国和日本,约占全球游戏市场总和的60%。2019年全球游戏市场规模为1,521亿美元,预计到2022年将以8.8%的复合年增长率进一步增长至1,960亿美元。2022年,全球手机游戏收入预计将达954亿美元(几乎占全球游戏市场的一半)。根据App Annie的数据,按2019年iOS及Google Play综合用户支出计算,网易是全球第二大游戏公司。
8、未来策略
网易未来策略将专注于:1)加强内容创造能力;2)追求卓越运营;3)发展快乐的用户社群;4)投资于技术及创新;5)扩大全球影响力;6)进行更深层次的人才培养。