宝龙地产将发行2亿美元优先票据 年利率9.125%

宝龙地产控股有限公司1月8日早间公告，公司将发行本金总额2亿美元的优先票据，利息按年利率9.125%计算，票据将于2021年1月14日到期。

观点地产新媒体了解到，宝龙地产此次拟发行本金总额2亿美元的票据，票据认购价将为票据本金额的99.331%，利息按年利率9.125%计算，自2019年7月14日开始计息，每半年付息一次。除非根据票据条款提前赎回，否则票据将于2021年1月14日到期。

公告显示，1月7日，宝龙地产、附属公司担保人及合资附属公司担保人与国泰君安国际、海通国际及瑞银就此次发行优先票据订立购买协议。国泰君安国际、海通国际及瑞银为提呈发售及出售票据的联席牵头经办人兼联席账簿管理人及初步买方。

宝龙地产表示，优先票据已获原则上批准于新交所上市及报价。票据的估计所得款项净额经扣除佣金及估计开支后将约为1.96亿美元，公司拟将票据的所得款项用作为其现有债务进行再融资。